EPISODE 02X03
Dans un flashback, Charmant, Blanche-Neige et le Petit Chaperon rouge sont attaqués par le roi George en forêt. Un de ses hommes de main, Lancelot, capture Blanche-Neige et l'amène au roi qui, pour faire souffrir Charmant, la maudit afin qu'ils n'aient jamais d'enfants. La mère de Charmant est blessée par des soldats du roi George. Accompagnés de Lancelot, rangé de leurs côtés suite à des remords du fait qu'il est responsable du malheur de Blanche-Neige, Charmant et Blanche se rendent au Lac Nostos où, plus tôt, James avait tué la sirène gardienne du lac. Il ne reste plus qu'un gorgée d'eau et la mère du Prince se sacrifie, permettant à Blanche-Neige d'avoir des enfants. À Storybrooke, David et Henry tentent de trouver un moyen de ramener Emma et Mary-Margaret. Tandis qu'Henry réunit Jefferson et sa fille et que Regina quitte son poste de maire de la ville. Parallèlement dans le monde des contes de fées, Emma et Mary-Margaret rencontrent Lancelot, en réalité Cora qui tente par tous les moyens d'aller à Storybrooke. Ils retournent dans leur château en ruine où Emma découvre la chambre d'enfant qui lui était destinée et qui comprend que Blanche-Neige à tout sacrifié pour elle. Emma et Mary-Margaret découvrent la véritable identité de Lancelot, et Cora leur promet qu'elle n'en a pas fini avec eux. Après une séquence émotions entre mère et fille, Cora, tapis dans l'ombre, prélève les cendres de l'armoire magique, brulée par Emma pour empêcher Cora de parvenir à ses fins. Mais son regard laisse présager le pire. À Storybrooke, le roi Georges observe David et Henry au loin.
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