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EPISODE 02X13 LE PETIT GEANT 

Avec Cora en liberté et Emma, Henry et Mr. Gold partis pour New York, Mary-Margaret, James et Leroy interrogent Crochet pour connaître les intentions de la sorcière. Crochet les mène donc à son navire où il révèle le principal atout de Cora : le dernier des géants, réduit à taille humaine. Mary-Margaret le libère mais quand le géant voit James, il devient violent et haineux. James comprend qu'il le prend pour son frère jumeau, qui l'a dupé dans le monde féerique. En effet, avec Jacqueline, dite Jack, le prince avait manipulé le géant pour obtenir les haricots magiques, et il a dû détruire les champs de haricots pour protéger son royaume.

Crochet explique la situation à Regina, qui en profite pour utiliser le géant afin de faire diversion : elle rend au géant sa taille réelle et lui offre sa vengeance. James, Mary-Margaret et Leroy parviennent à éviter les dégâts physiques mais avec son poids, Anton, le géant, crée une faille avant de perdre son gigantisme et de manquer tomber. James le sauve et parvient à le réconcilier avec la communauté du village. Anton accepte alors de s'installer et pense à utiliser le cadeau qu'Arlo, le dernier des géants, lui a fait : la dernière pousse de haricots magiques, qui pourrait permettre à tous de retourner dans leur monde. Seulement, Mary-Margaret craint qu'Emma ne les suive pas et préfère rester avec sa famille plutôt que de rentrer chez elle. Malgré cela et le risque que Cora ne s'empare des haricots magiques, Anton commence la culture des haricots avec l'aide des nains.

Pendant ce temps, Ruby essaie de prendre soin de Belle, mais elle ne comprend pas et reste sûre d'avoir vu de la magie. L'inconnu l'entend et lui révèle qu'il a vu la même chose. À l'aéroport, Mr. Gold panique et Emma ne comprend pas ; en fait, il ne peut plus utiliser la magie et se retrouve dans un monde qu'il ne connaît absolument pas.

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